Wealthbox CRM для Chrome
Wealthbox CRM для Chrome - это приложение-компаньон для веб-версии Wealthbox CRM для финансовых консультантов. Это расширение для Chrome предоставляет финансовым консультантам удобный доступ к ключевым функциям CRM прямо из их браузера.
С помощью Wealthbox CRM для Chrome пользователи могут легко создавать новые контакты, просматривать данные контактов и добавлять заметки к записям клиентов. Расширение также позволяет пользователям просматривать историю активности контакта, предоставляя ценные сведения о прошлых взаимодействиях.
Одной из выдающихся особенностей Wealthbox CRM для Chrome является возможность сохранения электронных писем непосредственно в Wealthbox. Пользователи могут просто нажать кнопку, чтобы сохранить письмо в CRM, обеспечивая легкий доступ к важным клиентским коммуникациям.
Кроме того, расширение предлагает возможность отправлять и сохранять электронные письма в Wealthbox, упрощая процесс управления клиентской перепиской.
В целом, Wealthbox CRM для Chrome является ценным инструментом для финансовых консультантов, которым требуется быстрый и удобный доступ к их CRM при работе в браузере Chrome. Благодаря своему набору функций, это расширение повышает производительность и эффективность для консультантов, использующих Wealthbox CRM.
